Альфа-банк начал размещение евробондов

Альберт Кошкарев

Альфа-банк открыл книгу заявок на субординированные евробонды.

Организаторами выступают ряд международных банков, а также сам

Альфа-банк.

Альфа-банк официально объявил о начале размещения десятилетних

субординированных евробондов со сроком погашения десять лет и три

месяца. Полученные средства банк планирует направить на увеличение

капитала. «Привлечение дополнительного капитала путем размещения

еврооблигаций упрочит потенциал для роста бизнеса и укрепления

лидирующих позиций банка. Размер выпуска будет определен исходя из

спроса со стороны инвесторов и ценового предложения», – говорится в

сообщении банка.

«Книга заявок была открыта в начале недели, пока собрано не более

30–40% заявок инвесторов», – рассказал РБК один их участников сделки.

Другой инвестбанкир, участвующий в размещении, сказал, что пока говорить

о том, как проходит сделка, еще рано, но закрыть книгу заявок

организаторы рассчитывают до конца этой недели.

Эту информацию также подтвердили в одном из банков, участвующих в

размещении, отметив при этом, что большинство заявок поступает от

иностранных инвесторов. «Мы держимся в коридоре цен, которые устраивают и

инвесторов, и эмитента. Заявки идут в ожидаемых пределах – не более 10%

годовых», – сообщил собеседник РБК.

Зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов отметил, что бумаги банка

получили высокую поддержку со стороны потенциальных инвесторов. «Мы

целенаправленно выбрали формат, обязующий эмитента соблюдать высокую

прозрачность при раскрытии информации и подразумевающий глубокий и

комплексный due diligence, для того, чтобы дать положительный сигнал

рынку с учетом текущей непростой ситуации», – заявил он.

Помимо структур самого Альфа-банка в сделке участвуют UBS, BofAML, JP Morgan, а также Goldman Sachs.

О том, что Альфа-банк рассматривает возможность выпустить

субординированные евробонды, номинированные в долларах, РБК стало

известно в октябре от участников рынка. Тогда Альфа-банк провел

pre-marketing среди своих частных инвесторов, предложив им купить бумаги

по ставке 9–9,5% годовых. При этом банк соглашался на call-опцион через

пять лет.

Старший портфельный управляющий группы «КапиталЪ Управление активами»

Андрей Вальехо-Роман говорит, что с учетом недавнего размещения

«Газпрома» премия, заложенная в облигации Альфа-банка, кажется

справедливой. «Но прогнозировать, будет или нет размещение удачным,

сейчас не может никто, поскольку риски для инвесторов лежат не в области

экономики, а в политической плоскости», – отметил он.

Последний выпуск евробондов российского эмитента состоялся в начале

ноября. «Газпром» выпустил евробонды объемом $700 млн, большую часть

которых приобрели американские и британские инвесторы. Организатором

размещения стала компания JP Morgan. Доходность еврооблигаций «Газпрома»

составила 4,3% годовых.

Последний выпуск евробондов Альфа-банк проводил в июне этого года.

Материнской компании банка ABH Financial Ltd., зарегистрированной на

Кипре, удалось разместить бумаги по цене 5,5% годовых на три года

объемом €350 млн. В сделке принимали участие преимущественно европейские

инвесторы, российским брокерам и инвесткомпаниям предложение

участвовать в размещении не рассылалось.

Источник: rbc.ru